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2020年巴西農藥登記及市場競爭格局分析:農化市場以跨國公司為主導

發布時間:2021-02-24瀏覽次數: 作者: 來源: 前瞻產業研究院

巴西農藥登記管理的范圍包括用于防護或者保護農產品生產加工和存儲,牧草,原始或種植林,城市和工業環境免受多種生物侵襲的化學,物理,生物產品或者制劑,此外,脫葉劑,去濕劑,生長刺激和抑制劑類物質也被列為農藥。

巴西目前的農藥法規體系是基于第7802號法(《農藥法》)建立的,它對農藥,成分及其類似產品的研究,試驗,生產,分裝,標簽,運輸,儲藏,營銷,商業廣告,施用,進口,出口,廢棄物和包裝處理,登記,分類活動都進行了相關規定。

巴西農藥登記以非專利產品注冊流程以藥物的化學屬性作為判斷標準。一般情況下,如果注冊申請者可以證明相關化學屬性以及提交包括毒物殘留、藥效等注冊相關的實驗數據,巴西國家衛生監督局(Anvisa)及巴西環保署(IBAMA)將進行為期四到五年期不等的注冊審查。

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巴西農藥原藥登記費用約為63.4萬美元,農藥制劑登記費用約為7.72萬美元,包括試驗費用、登記申請及評審費用等;登記維持費用約為1900-4300美元/年。

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巴西農藥市場已成為全球最具吸引力市場

近幾年來,巴西農藥銷售保持持續增長的勢頭,且農藥的使用率則保持穩定。以銷售額計,巴西農藥市場被認為是全球第一大農藥市場。巴西農藥市場擁有獨特特點:例如高利潤、高集中度、最長的付款期限、登記程序的諸多障礙、以及不斷增長的可持續農業發展。

近年來巴西農藥市場保持著10%左右的年增長率,目前已成為全球最具吸引力的市場。巴西植保產品行業聯盟(Sindiveg)的數據顯示,2014年的銷售額為123億美元,此后巴西農藥行業銷售額連續4年下降,2015年和2016年分別為96億美元和95億美元。

2017年巴西農藥市場的銷售額達到了89億美元。與2016年相比下降了7%。,2018年巴西農藥的銷售額為105.2億美元,2019年較之2018年的銷售增幅為30.23%,巴西農用化學品市場銷售額達到137億美元,創下該行業的歷史紀錄。據保守估計,到2020年該市場農藥銷售總額將達160億美元。

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殺菌劑巴西市場上銷售額最高的農藥類別

2019年,殺菌劑是巴西市場上銷售額最高的農藥類別,占總銷售額的31%,殺蟲劑排第二,占29%,除草劑占27%,用于“種子處理和其他用途”的產品占12%。

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巴西農化市場以跨國公司的產品占主導

巴西農化市場大部分還是以跨國公司的產品占主導,當地經銷的終端產品以國外大公司品牌產品為主,當地公司及少量中國公司的品牌產品為輔。巴西排名前8的農化公司占據著該市場70%-80%的市場份額,這些公司自身都從事研發,他們不但互相之間競爭激烈,此外還要與那些將價格壓得很低的非專利公司搶奪市場。剩下的市場份額則由超過100家包括非專利和自主研發在內的公司瓜分,市場競爭異常激烈。

2019年,先正達在巴西的農化品銷售額為25.17億美元,與2018年相比,增長了5.17億美元;位居第二的是拜耳公司,銷售額為20.22億美元,比上一年的16.85億美元增長了20%。2019年是拜耳收購孟山都后兩家公司團隊和機構實行有效合并的第一年;

巴斯夫超越科迪華成為巴西第三大農化公司,2019年銷售額為13.09億美元,比上一年的9.9億美元增長了32.2%,這一成功主要歸功于收購拜耳在農業解決方案領域的業務。其他公司(排名10-20位)合并后的銷售總額為13億美元。

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